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首次公开招股的SBI人寿保险档案可能筹集11亿美元

2019-12-10 11:26:01 来源:工人日报

  

SBI人寿保险有限公司是印度国家银行和法国巴黎银行的合资企业,周一向印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲱鱼招股说明书草案,以进行首次公开​​募股。

公开发行包括出售1.2亿股股票,相当于要约后12%的股权稀释。 SBI计划出售其中的8000万股和Cardif。 首次公开募股可能会在2017年底或2018年初上市。

总发行量估计为6,500-7,000千万卢比(1.01-1.10亿美元),两名直接了解此事的人告诉VCCircle。

VCCircle曾报道,人寿保险公司作为股权出售,作为SBI通过上市部分子公司将非核心资产货币化的计划的一部分。

SBI是该国最大的资产贷方,早些时候已经批准了10%的股权稀释,但在董事会做出决定之后,5月份该限额上调至12%。 Cardif早先计划出售2%,而现在提出的4%稀释。

SBI拥有该保险公司70.1%的股份,而荷兰合伙人持有26%的股份。

今年3月,SBI的董事会了其人寿保险部门 。

SBI Life将成为首次上市的人寿保险公司。 ICICI保诚人寿保险股份有限公司

去年9月。 自首次亮相以来,其股价已上涨约42%,其市值达到约68,009.56千万卢比(105.5亿美元)。

另外两家保险公司也计划进行首次公开​​募股。 这些是HDFC标准人寿保险公司和ICICI Lombard General Insurance Co.

以下是SBI Life提议的首次公开募股的快照:

问题:

母公司SBI将出售8%的股份,而合资伙伴Cardif将出售4%。 没有新发行的股票,因此SBI Life不会获得任何资金。

6,500至7,000千万卢比的发行规模将使SBI Life的价值高达58,333千万卢比,远远高于SBI向新加坡国有投资公司 KKR出售3.9%股权时的估值46,000千万卢比。 2016年12月,Co为1,794千万卢比。

银行家:

SBI Life已任命JM金融机构证券,Axis Capital,法国巴黎银行和花旗集团等八家商业银行家参与IPO。

其他名称包括印度德意志股票,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital Co和SBI Capital Markets。

律师:

SBI和SBI Life任命Cyril Amarchand Mangaldas律师事务所为其印度律师,Squire Patton Boggs Singapore LLP为其国际法律顾问。

Khaitan&Co律师事务所是代表商人银行家的印度律师。 Milbank,Tweed,Hadley&McCloy LLP是法国巴黎银行,花旗集团和德意志银行的国际法律顾问。

AZB&Partners是法国巴黎银行卡迪夫的印度律师。

公司:

SBI Life于2001年在SBI和法国巴黎银行卡迪夫公司合并为合资公司。

它是印度国有人寿保险公司的第二大人寿保险公司。

根据评级公司CRISIL的分析,SBI Life在2016-17财年的新业务溢价市场份额为20.04%。

截至2017年3月31日,其内含价值为16,538千万卢比。2016 - 17年,其新业务价值为1,036千万卢比。

截至2017年6月30日,SBI Life拥有37种个人和团体产品组合,包括一系列保护和储蓄产品。

该公司的个人产品包括参与产品,非参与保护产品,其他非参与产品和单位挂钩产品,分别占2016财年新业务溢价的10.77%,0.95%,1.69%和50.36% -17。

在2015-16财政年度末,其寿险业的市场份额为5.1%,落后于LIC的70.4%。 其同行ICICI Prudential在收取的溢价方面拥有4.88%的市场份额。

金融:

根据其招股说明书草案,SBI报告2016 - 17年净利润为954.65亿卢比,净溢价为20,852.45千万卢比。

2015-16财年,SBI Life的净溢价为15,665.45千万卢比,而去年则为12,780千万卢比。

该公司报告2015 - 16年净利润为844.10亿卢比,而去年为814.86千万卢比。

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(责任编辑:巫马燔)
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